石膏板行业市场格局,装配式建筑领域的应用有望成为新的增长点

2020-11-11 11:25

一、石膏板行业概述

石膏板是一种以建筑石膏为主要原料的轻质建筑材料,具有质轻、强度相对较高、厚度较薄的特点,是当前着重发展的新型轻质板材之一,能够替代有限的木材和粘土砖资源。由于施工便捷、性能优异,石膏板在办公、商业楼宇、工业厂房等建工业厂房等建筑领域应用广泛。

石膏板的优异性能

从产业链来看,石膏板上游主要包括石膏浆(天然石膏、副产石膏),护面纸(国废、美废),燃料动力(燃煤、动力)等三大板块构成;中游为石膏板生产企业,按照产品的组成及结构,通常分为纸面石膏板、无纸面石膏板、石膏空心条板、纤维石膏板等,其中纸面石膏板产量及用量占比最大;下游为建筑装修,在我国公共建筑装修占据主要比重,主要应用于吊顶和隔墙工程中。

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二、国内石膏资源现状

国内石膏资源主要来源于天然石膏矿和工业副产石膏,我国是石膏储量大国,据自然资源部公布的数据显示,2018年中国石膏查明资源储量为824.86矿石亿吨,其中山东石膏矿储量最为丰富,但石膏资源分布不均匀,开采效率低且优质石膏储量缺乏,近年来价低质优的工业副产石膏逐渐成为原材料主力。

工业副产石膏主要包括脱硫石膏、磷石膏、钛石膏、镍石膏、硼石膏等十几种,其中脱硫石膏和磷石占据主要比重,由于脱硫石膏是废渣利用,性价比优于天然石膏,是生产石膏板的理想材料。据统计,2018年中国脱硫石膏产量为71.6Mt,综合利用量为54.0Mt,利用率75.4%,主要用于水泥缓凝剂、石膏粉、纸面石膏板等各类石膏建材制品。

我国磷石膏生产石膏制品尚处于起步阶段,其中14%用于生产石膏板,在国内相关政策的推动下,近年来磷石膏综合利用量及利用率均呈现逐年增高态势,至2018年中国磷石膏产量约为78Mt,综合利用量达31.0Mt,综合利用率为39.7%。目前以磷石膏作为原材料的石膏板生产企业主要包括两类:即磷肥厂自建小型石膏板生产线和生产低端石膏板的小厂家。

三、石膏板市场格局

近几年石膏板行业竞争结构整体较为稳定,行业集中度较高,高端市场竞争有序,国产高端品牌主要以北新建材的龙牌和泰山石膏的泰山牌、泰山王为主,其中北新遥遥领先,从品牌首选率来看,北新旗下的龙牌连续多年稳居首选率第一的位置,达29%。中低端市场竞争较为激烈,伴随着行业规范出台,加速落后产能进一步出清,行业供需格局有望进一步改善。

四、石膏板下游需求情况

石膏板作为装修材料属于地产后周期产业,其需求与地产直接挂钩,遵循拿地—开工—预售—竣工—装修的产业顺序,一般竣工结束3-6个月开始做石膏板吊顶、隔墙等的基础装修,因此使用竣工数据观察石膏板需求是行业惯例。2015年起我国房屋竣工面积增速放缓,2016年以来房屋建筑竣工面积呈现逐年下滑趋势,致使石膏板需求承压。2019年8月以来地产竣工面积增速开始回升,疫情后房屋竣工面积有望修复,石膏板需求增速或将边际改善,此外政策对城镇老旧小区改造力度的加大,将加速推动石膏板翻新需求。

石膏板质轻、高强度、耐火性好,是装配式建筑的理想墙材,2016年以来国家对装配式建筑要求加码,至2019年全国装配式建筑新开工建筑面积为41800万平方米,同比增长44.6%。在全装修及装配式建筑政策的加速推动下,石膏板在住宅隔墙中的应用渗透率有望提高,未来装配式建筑的石膏板需求有望成为新的需求增长点。